В Ростове‑на‑Дону в грязи и нищете умирает знаменитая цирковая артистка Наталья Ростовцева, которая выступала на одной арене с Юрием Никулиным. Забытая звезда советского цирка лежит в своей комнате голодная и одинокая, хотя единственный сын Натальи Михайловны живет в этой же квартире. Виталий Ростовцев тоже цирковой артист: как и его родители он работал в жанре музыкальной магии. Еще четыре года назад Виталий с женой каждый день выходил на арену, а сейчас пропивает пенсию тяжело больной матери. Почему единственному сыну стала безразлична прикованная к постели мать? Как получилось, что рядом с бывшей принцессой советского цирка нет никого, кто бы мог ей помочь? Кто виноват в том, что преемник легендарной цирковой династии Ростовцевых превратился в беспробудного пьяницу?